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KT 밀리의 서재, 코스닥 도전…11월 상장 목표

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공모주 수 200만주
희망공모가 밴드 2.15만~2.5만원, 총 공모예정금액 430억~500억원
도서 기반 IP, 2차 콘텐츠로 재생산
KT 미디어 계열사와 시너지 모색


파이낸셜뉴스

밀리의 서재 로고. 밀리의 서재 제공


[파이낸셜뉴스] 독서 플랫폼 밀리의 서재가 코스닥 상장 절차에 착수한다. 상장을 통해 도서 지식재산권(IP) 기반의 2차 콘텐츠 재생산 등 사업 다각화에 나서겠다는 전략이다.

밀리의 서재는 29일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다.

국내 최대 독서 플랫폼 밀리의 서재(대표이사 서영택)가 29일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다.

공모주 수는 200만주로, 희망공모가밴드는 2만1500~2만5000원, 총 공모예정금액은 430억~500억원이다. 오는 10월 25일부터 26일까지 수요?측을 진행, 10월 31일부터 11월 1일까지 청약을 거쳐 11월 코스닥에 입성하는 것을 목표로 두고 있다. 주관은 미래에셋증권이 맡았다. 공모 후 주식 수는 823만4901주로, 예상 시가총액은 1771억~2047억원이다.

밀리의 서재는 2016년 설립, 2017년 10월 구독형 전자책 서비스를 선보인 독서플랫폼 기업이다. 12만권에 이르는 독서 콘텐츠 등 도서 IP를 기반으로 오디오북과 오디오드라마, 챗북(채팅형 독서 콘텐츠) 등 도서 콘텐츠를 제공하고 있다. 지난해 9월 KT 지니뮤직가 인수하면서 KT그룹에 편입됐다.

누적 회원 수는 2019년 200만명 수준에서 올해 9월 기준 약 550만명까지 성장했다. 전체 구독자 중 2030세대가 차지하는 비중은 60%로 MZ(1980년대 초반~2000년대 초반 출생) 분포도가 높다.

기업간(B2B) 기업 회원도 확대하고 있다. 공공기관 및 기업들의 전자 도서관 도입 트렌드에 따라 밀리의 서재 이용 기업 수는 2019년 30개사에서 올해 8월 기준 190개사로 증가했다. 같은 기간 공급을 맺은 출판사는 1500개 이상으로 출판사와도 높은 신뢰 구축 관계를 형성했다는 설명이다.

올해엔 실적 반등에도 성공했다. 올 상반기 흑자 전환을 이뤘다. 지난해 289억원 매출을 기록, 2019년부터 연 평균 61% 성장률을 보이고 있다. 올 상반기에는 매출액 210억원, 영업이익 10억원을 달성했다.

상장을 계기로 밀리의 서재는 도서 IP를 다양한 2차 콘텐츠로 재생산하는 등 콘텐츠 영역을 넓혀 나갈 계획이다. 밀리의 서재에서 나온 베스트셀러 '어서 오세요, 휴남동 서점입니다'의 사례와 같이 밀리의 서재 구독자들의 호응을 받은 도서 IP를 오디오북 등 2차 콘텐츨 재생산한다.

아울러 KT 미디어 계열사와의 시너지를 모색, KT그룹 내 미디어 밸류체인상 다방면으로 활용한다는 목표다. 기존 밀리의 서재가 서비스 하는 도서 콘텐츠의 카테고리도 여러 장르 콘텐츠로 확장, 아동 및 청소년용 콘텐츠 사업 등에도 역량을 적극 투입한다는 방침이다.

밀리의 서재 서영택 대표는 "독서가 필요한 모든 사람들의 일상을 가치 있고 즐겁게 만드는 데 집중해 온 결과, 구독자의 신뢰를 받으며 국내 최대 규모의 독서 플랫폼으로 성장할 수 있었다"며 "작가, 출판사와 윈윈(win-win)하는 구조를 형성해 출판 업계와의 상생을 바탕으로 한 성장을 주도할 것"이라고 강조했다. 그러면서 "KT그룹과의 시너지를 통해 책 기반의 오리지널 IP를 무궁무진하게 활용함으로써 전 세대에게 사랑받는 기업이 되겠다"고 덧붙였다.
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