[리포트 브리핑]코오롱인더, '패션-> 타이어코드-> 아라미드로 모멘텀 이어져!' 목표가 95,000원 - 유안타증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 01일 코오롱인더(120110)에 대해 '패션-> 타이어코드-> 아라미드로 모멘텀 이어져!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 코오롱인더 리포트 주요내용

유안타증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '석유수지 바닥 탈출과 더불어 9월 타이어코드 증설(기존 9.6만톤/년, 9월 베트남 1.9만톤 완공)이 예정되어 있음. 글로벌 타어이코드 업황은 2024년까지 증설 부담이 없음. 글로벌 수요는 68만톤으로 4% 성장이 진행되지만, 2019년 이후 글로벌 캐파는 91만톤에 머물러 있음. 2023년 중반에는 아라미드 증설(기존 0.8만톤 → 1.5만톤/년)이 대기하고 있음'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2022년 2분기 예상 실적은 ‘매출액 1.4조원, 영업이익 841억원(영업이익률 6.0%), 지배주주 순이익 388억원’'라고 밝혔다.

◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)

- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2022년 05월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 03일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 02월 28일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 95,000원을 제시하였다.

◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 87,800원, 유안타증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 95,000원은 22년 05월 04일 발표한 신한금융투자의 95,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 87,800원 대비 8.2% 높은 수준으로 코오롱인더의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,800원 대비 -24.8% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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