[리포트 브리핑]엘앤에프, '거침없는 NCMA 성장세' 목표가 340,000원 - 대신증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 28일 엘앤에프(066970)에 대해 '거침없는 NCMA 성장세'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 엘앤에프 리포트 주요내용

대신증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '고객사향 수요 대응 위해 2Q22 구지 2공장 Phase1 4만톤 조기가동(3Q22 매출 본격화), 4Q22 구지 2공장 Phase2 3만톤 가동 예정(1Q23 매출 본격화). 양극재 캐파는 연말기준 22년 13만톤, 23년 20만톤 전망. 하반기 1) 레드우드 머티리얼즈와의 북미 양극재 밸류체인 협력 구체화, 2) 24년 이후 추가될 해외 캐파 증설 발표 주가 모멘텀 기대.'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2Q22 매출액 9,365억(YoY+356%), 영업이익 772억원(YoY+1,243%) 전망으로 영업이익 기준 시장 기대치를 +10% 상회하는 호실적 기록할 전망. 22년 매출액 3.8조원(YoY+295%), 영업이익 3,049억원(YoY+589%) 전망'라고 밝혔다.

◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)

- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승

대신증권 전창현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2022년 05월 17일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 29일 320,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.

◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 365,000원, 대신증권 보수적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 365,000원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 270,000원 보다는 25.9% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 365,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,857원 대비 33.8% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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