[리포트 브리핑]한국가스공사, '지금 유가와 금리라면 답은 하나' 목표가 60,000원 - 한국투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 26일 한국가스공사(036460)에 대해 '지금 유가와 금리라면 답은 하나'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국가스공사 리포트 주요내용

한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '한국가스공사는 LNG 가격과 함께 이익 개선이 구조적이라는 점에서 유틸리티 업종 최선호주로 추천함. 이제는 국내 규제사업뿐만 아니라 해외 자원개발의 이익 레버리지에 대한 재평가 역시 필요함. 특히 호주 Prelude는 내년까지 전사 이익 성장에 가장 크게 기여할 전망이며 과거 손상차손에 대한 환입 역시 예상됨. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '적정투자보수 증가와 해외사업의 이익 개선에 힘입어 올해와 내년 연이어 사상 최대 영업이익 달성이 예상됨. 올해 요금기저는 운전자금 증가로 전년대비 19% 늘었고 금리 상승기조와 맞물려 투자보수율 역시 40bp나 올랐음. 여기에 원자재 가격 강세 덕분에 해외 자원개발 사업 역시 턴어라운드했음. 이러한 실적 개선은 미수금 증가에 따른 이자비용 부담과 환율 상승 영향을 압도할 것.'라고 밝혔다.

◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 60,000원(+20.0%)

- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 11월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 27일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 60,000원을 제시하였다.

◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 58,583원, 한국투자증권 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,583원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 65,000원 보다는 -7.7% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,308원 대비 14.2% 상승하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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