◆ 한세실업 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '업황과 환율 모두 좋았던 실적. 직접 분기 실적 인식이 지연된 오더까지 반영되어 오더 성장률 달러 기준 +43%, 원화 기준 +55% 기록. 영업이익률은 역대 1분기 중 최고 수준을 시현하며 증익 폭은 더 컸음. 2분기 상기 요인 이어질 전망. Restocking 방향성 여전하며, 환율 효과 극대화 예상. 2분기 영업이익률도 역대 동 분기 중 최고 수준인 8% 기대. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '1Q22 매출액 5,812억원, 영업이익 490억원으로 시장 기대치를 크게 상회. '라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 38,000원(+8.6%)
- 다올투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
다올투자증권 배송이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2022년 02월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 36,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 08월 18일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,000원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 40,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,773원 대비 6.6% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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