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[리포트 브리핑]농심, '1Q22 Re: 2분기부터 원가 부담 가중 전망' 목표가 440,000원 - 하나금융투자

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 17일 농심(004370)에 대해 '1Q22 Re: 2분기부터 원가 부담 가중 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 440,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 농심 리포트 주요내용

하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 ' 국내는 판가 인상에도 불구하고 최근 급등한 원재료가 투입되기 시작하면서 YoY 소폭 감익할 것으로 예상됨. 해외법인은 수익성 방어를 위해 판가 인상을 단행 중. 2분기까지는 손익 감소가 불가피하겠지만 하반기는 상반기 대비 회복세를 보여줄 것으로 예상됨. 미국은 작년 말 5% 인상에 이어 추가 판가 인상을 진행 중인 것으로 파악됨. 호주는 5월부터 판가 인상을 단행된 것으로 판단됨. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7,363억원(YoY 16.1%), 343억원(YoY 21.2%)을 시현해 시장 기대치에 부합했음. 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,038억원(YoY8.6%), 157억원(YoY -9.7%)으로 추정함.'라고 밝혔다.

◆ 농심 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 500,000원 -> 440,000원(-12.0%)

- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락


하나금융투자 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 440,000원은 2022년 03월 10일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 500,000원 대비 -12.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 30일 500,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 440,000원을 제시하였다.

◆ 농심 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 403,500원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 1개


오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 440,000원은 22년 02월 11일 발표한 DB금융투자의 433,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 403,500원 대비 9.0% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 403,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 395,077원 대비 2.1% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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