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[리포트 브리핑]LG디스플레이, '22년을 맞이할 준비는 끝났다' 목표가 33,000원 - 한국투자증권

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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 LG디스플레이(034220)에 대해 '22년을 맞이할 준비는 끝났다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LG디스플레이 리포트 주요내용

한국투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 'LCD TV패널 가격 하락세는 1분기말까지, IT패널 가격 하락세는 2분기까지 지속될 전망. 상저하고의 실적을 예상하지만 고부가 IT패널 위주의 판매로 상반기 판가 하락에 따른 이익 감소폭은 제한적이며, OLED 사업은 연간 영업이익률 한 자리수 중반% 수준으로 수익성을 확보한 점이 긍정적. LCD 및 OLED 사업 모두에서 흑자를 내는 구조를 확립. 분기 이익 저점은 2분기, 하반기는 이익 반등 예상. 주가는 상반기가 저점일 것임.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '21년 4분기 잠정실적은 매출액 8.8조원(+22% QoQ, +18% YoY), 영업이익 4,764억원(-10% QoQ, -30% YoY). 영업이익은 일회성 비용(성과급 등)을 제외하면 시장 기대치에 부합했다고 발표. 4년만에 현금 배당 지급하기로 결정. 주당 650원, 배당성향은 연결 기준 20% 수준 유지(21~23년). 1분기 추정 영업이익은 1,755억원으로 전분기대비 63% 감소. 비수기 출하량 감소 및 LCD 판가 하락 때문. '라고 밝혔다.

◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)

- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락


한국투자증권 김정환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 01월 13일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 33,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 35,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 33,000원을 제시하였다.

◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 28,071원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가

- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

- 목표가 상향조정 증권사 3개


오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,071원 대비 17.6% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 32,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 한국투자증권이 LG디스플레이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,325원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

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