◆ 파트론 리포트 주요내용
상상인증권에서 파트론(091700)에 대해 '아직까지 최대 스마트폰 고객사의 생산/출하량의 성장세가 실적의 가장 큰 변수.그럼에도 A시리즈의 OIS 침투율 본격화 기대가 높기에 (22년 전체 수용의 50%이상 가능?!) 실제 동사의 스마트폰 부문향 매출 성장도 실제 발생할 수 있음. 22년 컨센서스 기준 PER 10배는 저평가 상태. 매크로와 반도체공급이슈에 따른 고객사 변동성이라는 기 알려진 사실은 더 이상 동사의 뚜렷한 성장 방향성을 막지 못할 것.'라고 분석했다.
◆ 파트론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
상상인증권 김장열 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2021년 02월 03일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.
◆ 파트론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,083원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,083원 대비 6.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 18,000원 보다는 -11.1% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 파트론의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,650원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 파트론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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