[리포트 브리핑]한온시스템, '글로벌 고객사 감산으로 인한 실적 부진' 목표가 20,000원 - 유진투자증권

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 한온시스템(018880)에 대해 '글로벌 고객사 감산으로 인한 실적 부진'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한온시스템 리포트 주요내용

유진투자증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '실적 점진적으로 개선될 것, 단기 불확실성 확대, EV 모멘텀은 기대 요인

'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '매출액 1.6조원(-14.8%yoy), 영업이익 680억원(-43.1%yoy),0지배순이익 445 억원(-9.6%yoy) 기록'라고 밝혔다.

◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동

- 목표가 하향조정, 22,000원 -> 20,000원(-9.1%)

- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승

유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2021년 08월 11일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 05월 12일 최고 목표가인 22,000원을 제시하였다.

이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 20,000원을 제시하였다.

◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교

- 평균 목표가 18,971원, 유진투자증권 긍정적 평가

- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 20,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,971원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 -13.0% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 한온시스템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,971원은 직전 6개월 평균 목표가였던 18,600원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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