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[오늘의 추천종목-유안타증권]LG화학·SK이노베이션 등

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[오늘의 추천종목-유안타증권]LG화학·SK이노베이션 등

◇대형주

△삼성전자
-3분기 메모리사업 실적은 상대적으로 양호할 것
-21년 메모리가격 반등 가능성 유효하다고 판단
-다만 현재 DRAM 업황 불안정 국면 & 4분기 메모리사업 실적 하향 가능성 부각

△LG 화학
-전기차 배터리 부문 시장점유율 확대 전망 유효
-배터리 부문 외형 성장 및 설비 가동률 개선(현재 90% 수준)에 따른 수익화 국면 진입 전망
-소형/중대형 전지부문 사업가치(Enterprise Value) 29조원

△NAVER
-LINE-SoftBank 통합에 따른 일본 등 해외 언택트 플랫폼 성장 기대. LINE 시가총액은 아직 카카오의 절반수준에 불과. 2021년 지분법 인식으로 EPS 큰폭 상승
-후불결제. 단기대출, 금융상품 판매 등 네이버 파이낸셜 금융사업 고성장 전망
-네이버 웹툰 국내외 고성장.

△LG 생활건강
-중국 수요 회복시 가장 빠를 것: 국내 브랜드 중 대중국 수요(면세, 중국) 가장 강함
-과거 위기시 비용관리 탁월하여 이익 안정성 보여줌

△POSCO
-하반기 중국 철강 수요 증가로 철강 제품가격 상승 전망
-2분기를 저점으로 하반기 실적 개선 가능할 것으로 예상
-장기적으로 생산능력 축소 움직임이 긍정적일 것으로 판단

△SK 이노베이션
-유가 및 정제마진 반등으로 하반기 실적 회복 가시성이 높아짐
-배터리 20GW 생산체제 확보로 배터리 및 분리막 가치 재평가(8~10조원) 진행될 전망

△LG
-서브원 지분(60.1%) 매각 6,000억원, CNS 지분 35%를 맥쿼리 PE 에 매각(9,516억원. 4월수취) → LG. 현금성 자산 1.7조원으로 증가
-NAV 내 LG 화학 50% 육박. 상장 자회사 가치가 비상장 자회사 가치를 크게 압도 → 상장 자회사 가치 급등 시, LG 주가 후행하는 경향

△아모레퍼시픽
-면세 회복 등을 통한 이익체력 정상화 기대

△LG 이노텍
-10년만에 ROE 가 10%대로 개선되고 있는데도 불구하고 PBR 은 평균 수준인 1.5X 에 불과

△이마트
-하반기 할인점 기존점 성장률 반등에 따른 턴어라운드 모멘텀 본격화 전망
-SSG.Com 과 트레이더스 등 할인점 외 핵심 사업부문의 호조도 지속적으로 이어질 전망

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

◇중소형주

△스튜디오드래곤
-한한령 해제시 즉각적인 이익 급증 가능
-중국 OTT 의 동남아 진출 본격화에 따른 한국 드라마 판가 상승기대
-국내 광고경기 개선으로 편성리스크 완화. 제작비 상승속도도 하반기부터 완만한 수준으로 하락

△컴투스
-서머너즈워 업데이트 효과 및 야구게임 매출 증가에 따른 실적 개선
-4분기 서머너즈워 관련 대작 출시 모멘텀
-실적대비 낮은 주가(벨류에이션)

△덕산네오룩스
-2Q20 실적은 예상대비 양호할 것
-3Q20 M11 재료공급사 선정, QD-OLED 재료공급사 구체화 등 대형 이벤트 대기중
-OLED 시장내 중요도 상승하고 있는 BOE 소재공급사라는 점도 주가 상승 포인트로 작용할 것

△인선이엔티
-올해부터 매립사업 실적이 온기로 반영됨에 따라 매출 성장 및 수익성 개선 전망
-올해 예상 PER 11.8배 수준으로 저평가 매력 부각

△바이오솔루션
-연골재생 골관절염 세포치료제 카티라이프, 점진적인 판매 확대 예상
-중장기적으로 인체조직모델의 OECD TG 등재 및 본격적인 활용 기대

△인텔리안테크
-중장기적으로 저궤도 위성통신 사업은 지속 가능하다고 판단됨
-국방 및 공공 부문, 저궤도 위성 통신, 항공기 탑재 안테나 등 다방면으로 매출 다변화 전망

△이지웰
-고객사 증가에 따른 위탁운영복지예산 확대 지속
-복지몰 내 복지포인트 소비 확대에 따른 수수료 매출 증가
-간편결제서비스 이지웰페이를 통한 오프라인 수수료 매출 확대

△노바텍
-차폐 자석 기반의 다양한 제품을 공급하는 업체
-기술력 바탕으로 다양한 IT 제품에 대한 적용 범위 확대 기대
-2020년 본격적인 외형 확장, 실적 개선은 주가 매력도 확대로 이어질 전망

△위세아이텍
-데이터3법 개정안 발효로 민간기업의 빅데이터 활용 수요 증가 예상
-정부의 데이터·AI 경제 활성화 계획에 따라 국내 데이터 시장 성장 전망

△영우디에스피
-SDC 의 베트남 투자 재개/A5 신규투자, 중국 OLED, QD-OLED TV 투자 등 디스플레이 투자 확대 수혜
-중국향 매출 확대와 마진 개선 전망

△신규 편입 종목 : 없음
△편입 제외 종목 : 없음

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