| 하이투자증권에서 20일 LG이노텍(011070)에 대해 "캐파 증설을 통한 시장 지배력 강화!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
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◆ Report briefing 하이투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 "캐파 증설 효과로 동사는 올해도 동시장에서 80% 이상의 높은 점유율을 차지할 것으로 추산되어 동사의 광학솔루션 매출액과 영업이익이 당초 예상치를 각각 17%, 24% 증가할 전망. 올해 광학솔루션 실적은 과거 싱글 카메라 상승 사이클 당시 최대 실적을 경신하였던 2014년을 뛰어넘을 전망"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 광학솔루션 매출액은 듀얼카메라 증설 효과로 4조원 영업이익은 3,000억원(opm 8%) 육박해 전년대비 수익성이 크게 개선될 전망. 증설을 통한 동사의 듀얼카메라 생산량은 연간 1억개를 넘어설 것으로 추산되어 향후 2년간 듀얼카메라 시장에서의 높은 지배력이 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 11월 이후 지속적인 상승 추세를 보이고 있는 동사의 주가는 2017년 예상 실적 대비 P/E 16배 P/B 1.6배 수준으로 과거 상승 사이클의 밴드를 참고한다면 여전히 2.0배까지 여력이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 135,211 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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