[ET투자뉴스]유나이티드제약, "기업가치 증가 지속…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권

골든브릿지투자증권에서 8일 유나이티드제약(033270)에 대해 "기업가치 증가 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기, 김시언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "하반기에는 신규 개량신약이 본격 가세하고 기존 개량신약의 매출 호조로 수익성이 좀 더 개선될 것으로 추정된다. 2분기 매출액은 12.0% 증가한 469억원, 영업이익은 21.9% 증가한 68억원으로 추정된다. 동사의 기업가치가 지속적으로 증가하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사는 금년 1분기 매출액이 전년동기대비 7.0% 증가한 471억원, 영업이익이 12.8% 감소한 66억원을 기록했다. 원가율은 비슷하게 유지되었으나 인건비 등의 증가에 따른 판관비 증가로 영업이익이 감소한 것"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 작년 2분기의 낮은 실적에 대한 베이스효과가 있고, 신규개량 신약 실로스탄 CR(저함량, 100mg)과 진해거담제 출시로 매출이 증가하며 영업이익도 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	24,650	30,000	22,600

*최근 분기기준

오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,600원을 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20170508 매수(유지) 23,000 20170328 매수 23,000 20170216 매수(신규) 23,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20170508 골든브릿지투자증권 매수(유지) 23,000 20170502 신한금융투자 매수(유지) 23,000 20170404 BNK투자증권 매수(신규) 30,000 20170316 하나금융투자 매수 22,600

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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